MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB
Dependentes do cliente
Entenda quando a seção de dependentes aparece na ficha do cliente no GranMoney, como adicionar e excluir dependentes e o que usar no lugar dela.
Os dependentes do cliente são pessoas ligadas ao titular de um cadastro, como filhos ou cônjuge, registradas com nome, documento e data de nascimento. No GranMoney, esse bloco é um recurso feito sob medida: ele só aparece nas contas em que foi habilitado especialmente, e não faz parte da ficha padrão de clientes. Na maioria das empresas, a ficha do cliente não mostra a seção de dependentes.
Onde a seção de dependentes aparece
Nas contas que têm o recurso, o bloco Dependentes do Cliente fica abaixo da ficha, em Cadastros → Clientes, depois de abrir um cliente já salvo pelo lápis da coluna Opções. Em cliente novo ele não aparece: salve o titular primeiro.
Se a sua ficha termina nos botões Salvar (F6) e Cancelar (F7), sem esse bloco, a sua conta não usa dependentes. É o caso da imagem abaixo, de uma conta padrão. Para guardar esse tipo de informação, use os campos da própria ficha marcados com números: Pai, Mae, Nome do cônjuge, Data de nascimento do cônjuge e Observação. Outra saída é cadastrar a pessoa como um cliente separado.
- Pai: nome do pai do cliente.
- Mae: nome da mãe do cliente.
- Nome do cônjuge.
- Data de nascimento do cônjuge.
- Observação: anotações livres, por exemplo sobre filhos ou outros familiares.
- Salvar (F6): grava a ficha.
- Cancelar (F7): a ficha termina aqui; sem o bloco Dependentes do Cliente abaixo, a conta não usa dependentes.
Como adicionar um dependente
Nas contas com o recurso habilitado, o bloco tem uma linha de campos e uma tabela:
- Preencha Nome com o nome completo do dependente.
- Preencha Documento com o CPF ou outro documento.
- Escolha a data em Nasc. (nascimento).
- Clique em Adicionar Dependente.
O dependente é gravado na hora e entra na tabela abaixo, com as colunas Nome, Documento, Nasc. e Excluir. A tabela fica em ordem alfabética de nome.
Como excluir um dependente
Clique no ícone de lixeira da coluna Excluir, na linha do dependente. Ele sai da tabela.
Cuidados
- O dependente pertence ao titular. Se o titular for inativado, os dependentes não viram clientes independentes.
- Os dados do dependente não vão para a nota fiscal: a nota usa sempre o titular como destinatário.
- Para vender diretamente para o dependente, com nota no nome dele, cadastre-o como cliente.
Perguntas frequentes
Por que a ficha do cliente não mostra dependentes no GranMoney?
Porque o bloco de dependentes é um recurso personalizado, habilitado apenas em contas específicas. Na ficha padrão ele não aparece.
Como registrar o cônjuge do cliente sem o recurso de dependentes?
Use os campos Nome do cônjuge e Data de nascimento do cônjuge, na aba Dados do cliente, para cliente pessoa física.
Posso emitir nota em nome de um dependente?
Não pelo cadastro de dependentes. Cadastre a pessoa como cliente, com CPF, e escolha esse cliente na venda.