Importar clientes

A importação de clientes do GranMoney traz a sua base de clientes de uma planilha do Excel: nome, CPF ou CNPJ, telefones, e-mail, endereço, data de nascimento e limite de crédito. Ela também atualiza cadastros existentes, localizando o cliente pelo nome ou pelo documento.

Como importar clientes

1. Abra Cadastros → Importação.
2. Selecione a planilha, escolha a tabela Clientes e clique em Realizar importação (F6).
3. Associe as colunas aos campos e marque Ignorar primeira linha (cabeçalho) se houver títulos.
4. Para atualizar clientes já cadastrados, escolha Nome ou CPF/CNPJ em Atualizar registros baseados em.
5. Clique em Realizar importação e confirme.

Os números da imagem marcam o que conferir no mapeamento de clientes.

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1. 1 A coluna do documento vai para CPF/CNPJ: 11 dígitos é CPF, 14 é CNPJ.
2. 2 A coluna do estado vem antes da coluna da cidade.
3. 3 Nascimento aceita a data como texto no formato dd/mm/aaaa.
4. 4 Atualizar registros baseados em: vazio cria clientes novos; Nome ou CPF/CNPJ atualizam os existentes.
5. 5 Ignorar primeira linha (cabeçalho) marcado: a linha de títulos não vira cliente.
6. 6 Realizar importação abre a confirmação antes de gravar.

Colunas que a planilha pode ter

Como o GranMoney trata os dados

• Linhas sem Nome e sem Razão social são puladas.
• O CPF/CNPJ é lido pelos números: 11 dígitos é CPF, 14 é CNPJ. Documento inválido não é gravado. Formate a coluna como texto para não perder zeros à esquerda.
• Com CNPJ, o cliente fica como pessoa jurídica; caso contrário, como pessoa física.
• A data de nascimento só é aceita com 10 caracteres, como 14/03/1991. Datas no formato de data do Excel não são lidas: deixe a coluna como texto.
• Coloque a coluna Estado antes da Cidade, para a cidade ser procurada no estado certo.
• Um erro de validação, como e-mail em formato inválido, mostra "Linha N: ..." e nenhum cliente do arquivo é gravado.

Cliente com nota fiscal emitida

Ao atualizar clientes, o CPF/CNPJ de quem já tem nota fiscal emitida com o documento atual não pode ser trocado pela planilha. Nesse caso aparece a mensagem: "Linha N: o cliente ... já possui nota fiscal emitida com o documento atual, por isso o CPF/CNPJ não pode ser alterado pela importação. Corrija a planilha ou cadastre um novo cliente. Nenhum registro foi importado."

Exemplo prático

Na imagem, a planilha traz 6 clientes: quatro pessoas físicas com CPF e data de nascimento, e duas empresas com CNPJ (um buffet e uma escola). Depois de importados, eles aparecem em Cadastros → Clientes e já podem ser escolhidos em vendas, na Agenda e nos lançamentos.

Perguntas frequentes

Como importar clientes de uma planilha no GranMoney?

Em Cadastros → Importação, envie o arquivo .xlsx, escolha a tabela Clientes, associe as colunas (Nome, CPF/CNPJ, Celular, Email...) e confirme.

Por que o CPF de alguns clientes não foi importado?

O documento estava inválido ou perdeu dígitos, normalmente o zero à esquerda quando a coluna está como número. Formate a coluna como texto e importe de novo usando CPF/CNPJ ou Nome como referência.

Como atualizar o e-mail dos clientes sem duplicar cadastros?

Use uma planilha com o CPF/CNPJ e o novo e-mail, escolha CPF/CNPJ em Atualizar registros baseados em e mapeie só essas duas colunas.

Continue no manual

• Importação de planilhas
• Mapear colunas da planilha
• Cadastro de clientes
• Limite de crédito em massa